任何電子設(shè)計(jì)中最普遍的元件 - 互連，無(wú)源和機(jī)電(IP&E)設(shè)備 - 目前正處于前所未有的供應(yīng)短缺之中。這種稀缺性與其他市場(chǎng)的區(qū)別就在于有廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)，這些市場(chǎng)迫切需要IP&E。哪些終端市場(chǎng)正在消耗元件?為什么不增加產(chǎn)能?
過(guò)去的短缺問(wèn)題 - 特別是2001年的庫(kù)存過(guò)剩 - 正困擾著互連，無(wú)源和機(jī)電(IP&E)元件的制造商。即便是全球嚴(yán)重缺乏這些元件，制造商們也只增加了少量的生產(chǎn)力。自2001年以來(lái)，電子供應(yīng)鏈已經(jīng)有了很多改善，但不知為何，它最終卻導(dǎo)致了另一個(gè)供應(yīng)不平衡。
“多層陶瓷電容器(MLCC)的短缺是最嚴(yán)重的，”根據(jù)Stifel在2018年7月16日的行業(yè)更新中所述，“這也給其他部分的供應(yīng)鏈帶來(lái)了麻煩，我們聽(tīng)說(shuō)一些原本交貨時(shí)間正常的零部件供應(yīng)商因?yàn)榭蛻?hù)要等待MLCC或其他元件而重新安排訂單請(qǐng)求?！?/span>
在某些情況下成本低于一分錢(qián)的元件卻可能會(huì)影響到全球生產(chǎn)線(xiàn)。那么為什么這些“軟糖”元件會(huì)在全球范圍內(nèi)引發(fā)騷動(dòng)呢?
最簡(jiǎn)單的解釋是，相比以前，這些元件越來(lái)越多的進(jìn)入終端產(chǎn)品，比如手機(jī)等產(chǎn)品使用的 IP&E產(chǎn)品數(shù)量是幾年前的兩倍。像iPhone這樣的產(chǎn)品，曾經(jīng)擁有大約120個(gè)元件，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了1,000個(gè)。
艾睿電子全球零部件業(yè)務(wù)總裁 Andy King
“我們可以看到高需求將更多的個(gè)人推向市場(chǎng)，我們的產(chǎn)品也越來(lái)越具有技術(shù)性?！鞍ｋ娮尤蛄悴考I(yè)務(wù)總裁Andy King表示?！罢业揭粋€(gè)沒(méi)有增長(zhǎng)的垂直市場(chǎng)將是一個(gè)很艱難的過(guò)程，目前自動(dòng)駕駛汽車(chē)，數(shù)據(jù)，工業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)，醫(yī)療和任何‘智能化’的市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速?！?/span>
據(jù)IHS Markit稱(chēng)，到2020年，高端汽車(chē)將包含高達(dá)6000美元的電子產(chǎn)品。到2022年，汽車(chē)半導(dǎo)體需求將增長(zhǎng)7%以上，超過(guò)汽車(chē)電子系統(tǒng)4.5%的增長(zhǎng)率。
生產(chǎn)能力增長(zhǎng)緩慢
盡管需求激增，但I(xiàn)P&E產(chǎn)品制造商對(duì)增加制造能力仍相對(duì)保守。在20世紀(jì)90年代末的互聯(lián)網(wǎng)熱潮期間，電子元件和供應(yīng)商的需求激增，制造業(yè)數(shù)量增加。然而市場(chǎng)在2000-2001期間遇冷，給供應(yīng)商，分銷(xiāo)商和客戶(hù)留下了數(shù)十億美元未使用的庫(kù)存。這導(dǎo)致價(jià)格崩潰， 原始設(shè)備制造商和EMS供應(yīng)商互相推銷(xiāo)過(guò)剩; 授權(quán)分銷(xiāo)渠道疲軟，并大大增強(qiáng)了灰色市場(chǎng)。
領(lǐng)先的電容器制造商AVX公司于2017年中期開(kāi)始擴(kuò)容。AVX首席執(zhí)行官John Sarvis在其2019財(cái)年第一季度的分析師電話(huà)會(huì)議上說(shuō)：“我們正在嚴(yán)格執(zhí)行這項(xiàng)工作，以增加我們的幾個(gè)產(chǎn)品組的生產(chǎn)能力，包括MLCC和鉭/聚合物領(lǐng)域，我們計(jì)劃在2020年前后增加大約20%。”然而，他解釋說(shuō)，制造設(shè)備供應(yīng)商占用了很長(zhǎng)的客戶(hù)交貨時(shí)間，這限制了他們擴(kuò)張的能力。
Sarvis補(bǔ)充說(shuō)，隨著產(chǎn)能在今年年末到2019年開(kāi)始增加，行業(yè)可能會(huì)看到需求疲軟，但不會(huì)達(dá)到放松限制的程度?！斑@些產(chǎn)能增長(zhǎng)落后于需求18個(gè)月。例如，從2010年到2015年，MLCC的計(jì)件數(shù)量每年增長(zhǎng)5%至7%。2016年和2017年，計(jì)件數(shù)量增長(zhǎng)了12%至17%。如果需求持續(xù)增長(zhǎng)，我們將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)考慮供應(yīng)限制?！?/span>
產(chǎn)能貢獻(xiàn)給了新技術(shù)
TTI半導(dǎo)體集團(tuán)總裁Michael Knight說(shuō)：“與此同時(shí)，大部分產(chǎn)能都貢獻(xiàn)給了新技術(shù)?！?/span>
“IP&E元件制造商正在為未來(lái)的業(yè)務(wù)增加產(chǎn)能 ，而不是傳統(tǒng)產(chǎn)品，”他說(shuō)。一些傳統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)存在了20到30年，而IP&E產(chǎn)品并沒(méi)有使半導(dǎo)體的技術(shù)實(shí)現(xiàn)飛躍。IP&E制造商通常不會(huì)為新的制造能力留出資金。
TTI半導(dǎo)體集團(tuán)總裁 Michael Knight
“如果你只有有限的資金來(lái)投資擴(kuò)張，那么你是將它投資于那些交付日期將近的產(chǎn)品，還是將其投入下一代產(chǎn)品?”Knight補(bǔ)充道。
“我不確定現(xiàn)在增加產(chǎn)能還會(huì)產(chǎn)生很大的影響，”艾睿電子的Andy King說(shuō)?！皬奈宜私獾降?MLCC制造商'來(lái)看，由于投資資金有限，IP&E供應(yīng)商多年來(lái)沒(méi)有建造更多的新MLCC工廠，因此并沒(méi)有賺很多錢(qián)。我們需要加速，我們的產(chǎn)品中的MLCC數(shù)量是之前的兩倍， 一些供應(yīng)商已經(jīng)重新調(diào)整了他們將會(huì)使用的產(chǎn)品。“
市場(chǎng)分析師呼吁村田制作所增加多個(gè)產(chǎn)線(xiàn)，更重要的是可以讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)他們的新產(chǎn)品?！白?017年以來(lái)，包括村田制作所在內(nèi)的日本MLCC制造商已開(kāi)始將其通用型MLCC的產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)槠?chē)電子MLCC，因此MLCC短缺(特別是通用型MLCC)現(xiàn)象變得更加嚴(yán)峻，MLCC價(jià)格飆升，” SeekingAlpha報(bào)道。
在某種程度上，設(shè)計(jì)師和工程師也造成了短缺，IP&E元件占電路板設(shè)計(jì)用量的80%左右。設(shè)計(jì)師們?cè)谕瞥鲂掳姹镜漠a(chǎn)品時(shí)，大多都容易忽略掉80%，而專(zhuān)注于提供差異化的20%。
“有意思的是，工程師會(huì)為下一次設(shè)計(jì)重復(fù)使用材料清單，”TTI的Knight說(shuō)。“IP和E部件隨時(shí)可用，并在許多產(chǎn)品中使用。隨著時(shí)間的推移，他們不斷降低成本?！?/span>
“很多人都沒(méi)有意識(shí)到供應(yīng)鏈的基本經(jīng)濟(jì)學(xué)，”Knight繼續(xù)說(shuō)道?！拔覀円呀?jīng)到了產(chǎn)能難以趕上價(jià)格上漲的地步?！?/span>
2017年MLCC價(jià)格上漲超過(guò)20%; 據(jù)SeekingAlpha稱(chēng)，價(jià)格增長(zhǎng)將持續(xù)到2019年。
